Рассказ о поездке на поезде Москва-Одесса, во время которой главный герой встретил загадочного попутчика. Владимир, так представился мужчина, был одет так же, как и герой - в майку и шорты, но не имел с собой никаких вещей, кроме маленькой поясной сумки. В ходе разговора Владимир отвечал на вопросы странным образом, что вызывало у героя недоумение.